Tilmelding

Formuerådgivning

Kursusudbyder

Erhvervsakademi Kolding

Lokation

  • Kolding

Beskrivelse

Med kurset 'Formuerådgivning' får du forståelse for sammenhænge mellem makroøkonomisk udvikling og formuerådgivning. Du får viden om værdipapirer, pensionsopsparing, forsikring og de skattemæssige og juridiske konsekvenser af privatkundens valg.

Med kurser kan du:
- afdække og vurdere en kundeprofil med henblik på at udarbejde og formidle forslag om helhedsorienteret formuerådgivning
- rådgive omkring den enkelte privatkundes samlede formueforhold
- redegøre for privatkundens risikoprofil og formuestrategi med udgangspunkt i kundens livsfase
- rådgive om finansieringsmuligheder i forbindelse med konkrete investeringer
- redegøre for rentestrukturen og dens afledte virkning på investeringsprodukter
- redegøre for porteføljeteori og porteføljeinvesteringer, herunder sammenhængen mellem afkast og risiko samt principper vedrørende risikospredning
- redegøre for overordnet obligations- og aktiemarkedsteori
- rådgive om aktiv gældspleje og porteføljeinvesteringer
- m.m.

Erhvervsakademi Kolding

Det praktiske

Kursusudbyder

Erhvervsakademi Kolding

Lokation

  • Kolding

Kursusudbyder kontaktinformationer

Kontakt studieadministrationen
E-mail: akmi@iba.dk
Tlf. 72 11 82 90

ECTS-point:

10

Om ECTS-point
Om ECTS-point ECTS står for European Credit Transfer System. Det er et system, der kan benyttes til meritoverførsel inden for videregående uddannelser i udlandet eller i Danmark.

Undervisningssprog

Dansk

Udbudt til

Forår/Efterår

Tilmeldingsfrist

12. januar 2023

Kursets uddannelsesniveau

Bachelor/Diplom/HD2

Kursets varighed og datoer

Gå til kursusudbyderens hjemmeside for at læse mere om kursets varighed og datoer. Finanskompetencepuljen kender kun kursets varighed eller datoer, hvis det står her på siden.

Erhvervsakademi Kolding

Find dit uddannelsesniveau

Finanskompetencepuljen udbyder kurser, der stiller krav til dit uddannelsesniveau og din erfaring.

Er du usikker på, hvilke kurser du kan søge med dit nuværende uddannelsesniveau og din erfaring, kan du herunder indtaste dit nuværende uddannelsesniveau og se om det giver adgang til dette kursus.

Fuldtidsstudier
Ph.d.
Kandidat
Kurset ligger på dette niveau Universitestbachelor
Kurset ligger på dette niveau Professionsbachelor
Erhvervsakademiuddannelse
Erhvervsfaglige uddannelser
Gymnasiale uddannelser
Folkeskole
Voksen- efter og videreuddannelse
Master
Kurset ligger på dette niveau Diplom/HD
Akademiuddannelse
Arbejdsmarkeduddannelse

Så let er processen

  1. Undersøg kurset

    Undersøg Finanskompetencepuljens mange muligheder, og find det kursus, du ønsker.

  2. Tal med din leder

    Tag en dialog med din leder. Nogle virksomheder betaler for den tid, du bruger under uddannelse.

  3. Ansøg kursus

    Ansøg kursus via Finanskompetencepuljen. Vi godkender finansiering og kontakter kursusudbyderen.

  4. Vi kontakter dig

    Du bliver kontaktet af kursusudbyderen med svar på, om du er blevet optaget og al praktisk info efterfølgende.

Værd at vide

  • Hvem kan søge

    Alle, der er ansat i en virksomhed omfattet af overenskomst mellem Finansforbundet og FA, kan bruge Finanskompetencepuljen

  • Hvad kan jeg søge?

    Du kan søge blandt alle de kurser, der er omfattet af Finanskompetencepuljen. Det er dog kursusudbyderen, der afgør, om du bliver optaget.

  • Hvad dækker puljen?

    Finanskompetencepuljen dækker omkostninger til selve kurset samt materialer som fx bøger.

  • Hvor ofte kan jeg søge?

    Du kan søge op til tre kurser, men maksimalt 15 ECTS-point. Har du nået dit maximale antal ECTS-point, skal der gå et år, før du kan søge igen.

Hvordan kommer jeg i gang?