Finansiering og rådgivning

Pension

Beskrivelse

Kurset 'Pension' kvalificerer dig til at analysere, planlægge og gennemføre præcis den rådgivning kunden efterspørger. Du får et fagligt og metodisk grundlag for analysearbejdet af forskellige problemstillinger.

Kurset giver dig kompetencer til at kunne:
- Anvende relevant teori om § 41 fra bank til bank og kende konsekvenserne mellem forsikring og bank
- Anvende relevant teori om rådgivning og salg af pensionsprodukterne
- Anvende relevant teori om reglerne i personskat ved rådgivning om pension
- Anvende relevant teori om begunstigelse og rådgive vedrørende disse
- Anvende relevant teori om indholdet i pensionsinforapporter
- Anvende relevant teori om de forskellige garantimuligheder på investeringerne
- Anvende relevant teori om pensionsforsikring ved død, TAE, sundhedsforsikring, børnerente, kritisk sygdom og død og rådgive vedrørende disse
- Anvende relevant teori om hvordan man mest hensigtsmæssigt behovsafdække kunderne og yde individuel pensionsrådgivning

Læs mere om kurset her

Det praktiske

  • Kursusudbyder: Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning
  • ECTS-point: 5
  • Undervisningssprog: Dansk
  • Udbudt til: Forår/Efterår
Søg støtte