Tilmelding

Formuerådgivning

Kursusudbyder

UCN Act2Learn Aalborg

Lokation


Beskrivelse

Med kurset 'Formuerådgivning' får du forståelse for sammenhænge mellem makroøkonomisk udvikling og formuerådgivning. Du får viden om værdipapirer, pensionsopsparing, forsikring og de skattemæssige og juridiske konsekvenser af privatkundens valg.

Med kurser kan du:
- afdække og vurdere en kundeprofil med henblik på at udarbejde og formidle forslag om helhedsorienteret formuerådgivning
- rådgive omkring den enkelte privatkundes samlede formueforhold
- redegøre for privatkundens risikoprofil og formuestrategi med udgangspunkt i kundens livsfase
- rådgive om finansieringsmuligheder i forbindelse med konkrete investeringer
- redegøre for rentestrukturen og dens afledte virkning på investeringsprodukter
- redegøre for porteføljeteori og porteføljeinvesteringer, herunder sammenhængen mellem afkast og risiko samt principper vedrørende risikospredning
- redegøre for overordnet obligations- og aktiemarkedsteori
- rådgive om aktiv gældspleje og porteføljeinvesteringer
- m.m.

UCN Act2Learn Aalborg


Det praktiske

Kursusudbyder

UCN Act2Learn Aalborg

Lokation

Kursusudbyder kontaktinformationer

Kontakt UCN Aalborg
E-mail: sbj@ucnact2learn.dk
Tlf. 72 69 17 04

Undervisningssprog

Dansk

Kursets varighed og datoer

Gå til kursusudbyderens hjemmeside for at læse mere om kursets varighed og datoer. Finanskompetencepuljen kender kun kursets varighed eller datoer, hvis det står her på siden.

UCN Act2Learn Aalborg

Så let er processen

  1. Undersøg kurset

    Undersøg Finanskompetencepuljens mange muligheder, og find det kursus, du ønsker.

  2. Tal med din leder

    Tag en dialog med din leder. Nogle virksomheder betaler for den tid, du bruger under uddannelse.

  3. Ansøg kursus

    Ansøg kursus via Finanskompetencepuljen. Vi godkender finansiering og kontakter kursusudbyderen.

  4. Vi kontakter dig

    Du bliver kontaktet af kursusudbyderen med svar på, om du er blevet optaget og al praktisk info efterfølgende.

Værd at vide

  • Hvem kan søge

    Alle, der er ansat i en virksomhed omfattet af overenskomst mellem Finansforbundet og FA, kan bruge Finanskompetencepuljen

  • Hvad kan jeg søge?

    Du kan søge blandt alle de kurser, der er omfattet af Finanskompetencepuljen. Det er dog kursusudbyderen, der afgør, om du bliver optaget.

  • Hvad dækker puljen?

    Finanskompetencepuljen dækker omkostninger til selve kurset samt materialer som fx bøger.

  • Hvor ofte kan jeg søge?

    Du kan søge op til tre kurser, men maksimalt 15 ECTS-point. Har du nået dit maximale antal ECTS-point, skal der gå et år, før du kan søge igen.

Hvordan kommer jeg i gang?